Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их шутки и споры неожиданно обернулись оскорблениями, превратив недавних товарищей в заклятых противников.
До роковой дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта не предчувствует трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова заняты обычными делами, уверенные, что конфликт разрешится миром. Никто не подозревает, что это утро станет последним в жизни великого поэта, а место их встречи превратится в символ невосполнимой потери.